이번 주 주식 시장 분석 (2025년 8월 2주)

이번 주 주식 시장 분석 (2025년 8월 2주)

1) 강력한 펀더멘털 기반, 52주 최저가 근처 상위 5개 가치주

최근 시장에서 저평가되면서 강한 현금 흐름과 실적을 기반으로 매력적인 가치주로 평가받는 대표 종목은 다음과 같습니다.

• KT: 주주환원 및 저평가 상태, 안정적 실적.[1]
• 우리금융지주: 비은행 계열 강화, 이익 개선폭 예상, 저평가 매력.[1]
• 현대차: 신차·신사업 모멘텀 보유, 밸류에이션 매력.[1]
• Vistra(VST): 미국 유틸리티, 꾸준한 현금 흐름과 에너지·AI 데이터센터 수혜, 저평가.[2]
• 머크(MRK): 꾸준한 배당 성향과 안정적 펀더멘털, 시장 변동성에 강한 종목.[3]

이외에도 아처-다니엘스-미들랜드(ADM), 딜라드(DDS) 등 미국 리테일·식품 대형주도 배당 및 실적 기반으로 저평가 구간에 있다는 평가가 있습니다.[3]

2) 최근 성과가 강한 상위 5개 모멘텀 주식

2025년 8월 기준, 시장에서 높은 거래량, 실적 서프라이즈 및 AI/신사업 성장을 기반으로 최고의 모멘텀을 기록한 주식은 다음과 같습니다.

• SK하이닉스: AI 관련 메모리 반도체, HBM 등 급성장. 최근 수익률·거래량 모두 최상위권.[4][5][6]
• HD현대일렉트릭: 신재생 에너지 투자 확대, 전력기기 수요 급증, 영업이익 성장률 두각.[5]
• 삼양식품: 글로벌 K-푸드 열풍, 수출 확대 및 브랜드 파워.[4]
• 에이피알(APR): K-뷰티테크 분야 강한 성장, 시장 점유율 크게 확대.[4]
• 한화에어로스페이스: 방산·에너지 테마 관련 모멘텀, 실적 고성장.[6]

여기에 리가켐바이오, 알테오젠, 펩트론 등 바이오/신약 개발주도 모멘텀 상위권에 랭크되고 있습니다. 미국에서는 Apple, Alphabet, Intel 등이 강한 상승과 모멘텀을 보였습니다.[7][8][5]

3) 주요 시장 동향 및 위험

• 미국 증시 사상 최고치, 경기 둔화 우려 확대
  8월 2주 S&P500 +2.4%, 나스닥 +3.9% 사상 최고치 돌파. 그러나 고용지표 부진과 서비스업 PMI 약세가 시장의 불확실성을 높이고 있었습니다.[9]
• 관세, 정책, FOMC 관련 불확실성 확대
  트럼프 행정부의 대중국 관세 정책, FOMC의 금리 인하 결정 등 거시 이벤트가 경기 및 시장 방향성에 큰 영향을 미치며 변동성 확대.[10][11][12]
• 차별화된 업종·테마 부각
  AI·신재생에너지·K-컬처·소비재 등 성장 테마는 모멘텀이 강하고, 은행·항공주 등 금리 민감 업종도 강세.[13][7][9]
• VIX 급등, 변동성 위험
  시장 변동성(VIX) 급등, 공포 심리 확산, 단기 조정(과열 식히기) 위험성 존재. 이벤트 전후로 급등락 가능성 경고.[11][14][10]

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결론 및 투자 전략

• 밸류에이션 매력 + 펀더멘털: 저평가 가치주 중심으로 포트폴리오 안정성 확보.
• 모멘텀 플레이: 실적·테마 강한 주식 집중, 단기적 조정장 위험 대응 필요.
• 리스크 관리: 금리·정책 이벤트, 고용지표, 글로벌 정치 불확실성에 민감하게 대응하며, 분산 투자 및 방어적 전략 병행이 요구됩니다.

[1] http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/Product/ResearchCenter/Report/2024/11/51768_2025_Industry_Report_PM.pdf
[2] https://www.tikr.com/ko/blog/%EB%82%B8%EC%8B%9C-%ED%8E%A0%EB%A1%9C%EC%8B%9C-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%EC%B6%94%EC%A0%81%EA%B8%B0-2025-%EB%A7%A4%EC%88%98%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%A0-%EC%83%81%EC%9C%84-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-5%EA%B0%80
[3] https://simplywall.st/ko/stocks/us/energy/nyse-insw/international-seaways/news/3fe59056098f1b40
[4] https://btsunrise.tistory.com/174
[5] https://www.youtube.com/watch?v=idCjKeGsUYY
[6] https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250523130618753_156
[7] http://www.foeconomy.co.kr/news/index.php?code=20241203160555_5474&page=22&page=25
[8] https://forwe.tistory.com/113
[9] https://grandmission.tistory.com/entry/2025%EB%85%84-8%EC%9B%94-2%EC%A3%BC%EC%B0%A8-%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%8B%9D%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EB%82%98%EC%8A%A4%EB%8B%A5-%EC%82%AC%EC%83%81-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%B9%98-%EB%8F%8C%ED%8C%8C
[10] https://contents.premium.naver.com/tothemoon/tothe3oon/contents/250804212026250ha
[11] https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=2025072908452215755ebfd494dd_29
[12] https://www.deloitte.com/kr/ko/our-thinking/global-economic-review/ger-2025-08-1st.html
[13] https://m.fastbull.com/ko/institution-article/%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EB%82%B4%EB%B9%84%EA%B2%8C%EC%9D%B4%ED%84%B0-2025%EB%85%84-8%EC%9B%94-11%EC%9D%BC-%EC%A3%BC-4339074_5
[14] https://kr.investing.com/analysis/article-200453551
[15] https://lilijung07.com/2025%EB%85%84-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%ED%88%AC%EC%9E%90-%ED%95%84%EC%8A%B9-%EC%A0%84%EB%9E%B5-52%EC%A3%BC-%EC%8B%A0%EA%B3%A0%EA%B0%80-%EC%A2%85%EB%AA%A9-%EC%99%84%EC%A0%84-%EC%A0%95%EB%B3%B5-%EA%B0%80/
[16] https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1537399
[17] https://ko.wikipedia.org/wiki/2025%EB%85%84_%EC%A3%BC%EA%B0%80_%EB%8C%80%ED%8F%AD%EB%9D%BD
[18] https://contents.premium.naver.com/mizumi/mijumi/contents/241217180705074oj
[19] https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1579463
[20] https://kr.benzinga.com/news/usa/stocks/2025%EB%85%84%EC%97%90-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%88%98%EC%9D%B5%EB%A5%A0-%EB%82%BC-%EC%88%98-%EC%9E%88%EB%8A%94-%EC%9A%B0%EB%9F%89%EC%A3%BC-7%EC%A2%85%EB%AA%A9/
[21] https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/Product/ResearchCenter/Report/2025/06/53907_Daishin_2h25_Preview_Part2.pdf
[22] https://www.tikr.com/ko/blog/%ED%98%84%EA%B8%88-%ED%9D%90%EB%A6%84%EC%9D%B4-%EA%B0%95%ED%95%9C-%EB%B6%88%ED%99%A9%EC%97%90-%EA%B0%95%ED%95%9C-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-10%EA%B0%80%EC%A7%80
[23] https://www.hanaw.com/main/research/research/download.cmd?bbsSeq=1282681&attachFileSeq=1&bbsId=&dbType=&bbsCd=1260
[24] https://seo.goover.ai/report/202508/go-public-report-ko-e03225b4-e95d-4e0b-aaf0-026e54328058-0-0.html
[25] https://www.youtube.com/watch?v=H9xFQdpc3Wg
[26] https://academy.gopax.co.kr/2025nyeon-sangbangi-gasangjasan-sijang-gyeolsan/
[27] https://t.me/s/HanaResearch?before=16505
[28] https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1569432
[29] https://www.reddit.com/r/ValueInvesting/comments/1hoq2dw/your_top_stocks_for_2025_and_longterm/?tl=ko
[30] https://www.youtube.com/watch?v=VSAh24tFkgo